يروى لنا بطل الحكاية الصحفي المغامر الذي يتتبع في عمله أخبار الملوك بشكل خاص ومن ثم تسند إليه مهمة للذهاب إلى الهند، وفي عربة قطار الدرجة الثانية يقابل اثنين من الركاب الذين يحملون الكثير من الأسرار.

تأخذنا الحكاية إلى بلدة باسم Kafiristan ويطلب الغريبان منه خريطة ووثائق؛ للتعرف على هذه البلدة، حيث يعترفان له برغبتهم القوية في خوض مغامرة غريبة، وهي الاستيلاء على مُلك هذه البلدة.. فما الذي سيحدث لهؤلاء المغامرين الثلاثة؟ وهل ستنجح خطتهم الغريبة في الاستيلاء على هذه البلدة؟